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财务销售试用期总结攻略,10篇精华汇总

面书号 2025-02-19 14:11 6


随着金融科技的飞速发展,银行业务的数字化转型已成为必然趋势。本文将基于“财务销售试用期总结”这一主题,深入探讨10篇精华汇总,旨在为金融行业从业者提供有益的借鉴与启示。

1. 熟悉学习、理解及政策规定和公司制度,不断提高自己的工作水平和知识技能。

2. 如今,试用期的工作的已经结束了,我也即将转正成为一名真正的XXX员工。对于这段时间的工作情况,我做工作总结如下:

3. 严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

4. (1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求十分高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废”章。

5. 在这三个月的工作中,我主要负责在领导的指点下完成着一些基本的工作。并且在前期的工作里,还经常协助着前辈完成一些简单的任务,也跟着前辈们跑过市场,拜访过客户。在前期的工作里,其实还是有很大一部分是为了提升我的工作能力的而做的重复练习。尽管非常的枯燥,但却让我在实际的锻炼中充分的强化了自己。

6. 万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到最佳,以适应新的环境、应对新的工作挑战。

7. 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

8. 在岗试用期间,我在销售部学习工作。这个部门的业务是我以前接触较少的一块,曾经也一度为电话方面所苦恼;但是在各部门领导和同事的耐心指导下,使我在较短的时间内适应了公司的'工作环境,也熟悉了公司的整个操作流程。

9. 其次,就是专业知识的学习。作为一名销售人员专业知识的学习是不可欠缺的,如果对自己销售的产品的性能、特点及应用情况都不了解,就无法好好的向客户介绍自己的产品,甚至在客户咨询时无法使客户更深入地了解产品而错失机会,所以在空闲时我就会学习公司产品的一些资料,以便做好销售工作。

10. 以前在公司做会计工作,出纳工作没有具体的运营和实践,一直认为是“虫子调节技术”,但我不这么认为,但以这种心态,刚开始出纳的工作中出现了不少失误。第一个错误是发行支票上的错误。制度要求:支票发行必须有字迹工整、没有铅笔、不能修改等。而且我积木字的书法基础实在是太弱了,笔画不相连,字就不会写。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、书法名言)最终干净利落地写下了支票抬头单位的名字,盖上银行预约印章的时候也是技巧。印鉴重压、重影、现象都被银行退还,耽误工作。根据这些业务要求,根据软件公司的软件实施经验和计算机知识,为自己的工作要求开发了excel系统的交换票据集系统,解决了实际工作中出现的缺点问题,提高了生产率。由此可见,谦虚进取的心态是做好一切工作的根本。只有学习和实践相互融合才能取得成果。大学里学的知识不能具体用于解决问题。空虚乏味。因为我们面前没有问题成果都是应对一个具体问题。

11. 记账:记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误,更改时比较麻烦,在业务不断熟悉的过程中,类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张,但随着业务的熟练以及检查,出错率逐渐减少。

12. 两个月试用期已经过去,我对自己所从事的会计工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时,对会计的工作情况比较了解。而且在这两个月里,我在公司x总和x会计的领导下,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和*的学习。现对本职工作总结如下:

13. 学习制定本职工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

14. 现金、银行存款日记帐的及时登记。月末填写银行余额调节表。

15. 每月第八个工作日按时支付单位职工工资。

16. (4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

17. 因为手头上有点客户资料,刚开始做销售的半个月时我是在办公室里打电话,因为在电话里客户不会和你说得很详细,但随之我却发现这样做达不到想要的效果,在电话里客户有时会很不耐烦,所以我的策略变了,主动上门,这也是做销售员必须要面对的。没有人指点我应该怎么做,出去跑的前期连客户的门都进不去,一次又一次的吃“门钉”之后,总结出了进各个客户门的方法,不要怕路远,不要怕门不好找,要有耐心,大门总有没有门卫的时间,老虎总有睡觉的时间,总有“热心人”会告诉你门在哪儿去找谁。客户那里去了一次,人家未必就会记得住你,所以要经常和客户照个面让他记做你。因为客户每天会见到很多的销售人员,所以一定要让客户记得住你。对此我感到非常高兴,因为我一去客户就知道我是谁。

18. 以上是这三个月的工作总结,当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:

19. 三、思想方面

20. 现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不一样而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

21. 学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

22. 此后,在后来的工作中,随着我工作能力的提升,工作的要求也在不断的提升。如今,在目前的工作中,我的工作要去已经基本上的与其他前辈没什么差别。但相较之下,在最终的成绩上还是有一些问题!为此,在今后的工作方面我还要多多努力。

23. 三、要作好会计工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”。

24. (二)其它工作

25. 一、错误、缺点和经验

26. 在对待自己的业绩上,我会为自己的目标或每一阶段的目标,设好一个较易完成的量,当然是以前期高点为目标,哪怕在这个月我是增长了几块钱的销售额,我也会觉得我在增长中,因为是这样,我一直保持着一种乐观的态度去对待工作。

27. 其它细节方面的工作

28. 来到财务部我们每人被指派了一个师傅,那时刚好赶上月底结账,因我师傅不在,这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的,王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程,在物流里务必先入库,务必签证核算,严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整,在采购签证的时候务必有领导签字,才予以挂账或付款。说道领导签字,在今年一月份我发现了一个去年十月份自我犯的错误,在此刻看来是那么幼稚的错误,十月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字,但是当时刚来压根就不明白还需领导签字,在此刻看来这么低级的错误都能犯,简直不可思议,但同时也说明自我在不断地进步。

29. 在工作期间,我认真学习了公司的《公司管理制度》、《岗位职责》等相关规章制度,牢记在心,并不断提醒自己要严格遵守公司的各项规章制度,努力维护公司的形象。我每天都会提早到公司,认真打扫卫生,为同事营造一个整洁干净的工作环境。这样不仅能提高工作效率,也能增强团队凝聚力,共同营造一个良好的工作氛围。

30. 一、学习收获

31. 初次面对这份工作,很多事情都令我摸不着头脑。当时的我,对于销售的概念仅仅只是在于推销产品而已,对于这份工作究竟要怎样去做,又该向着怎样的方向发展,其实都的不算特别的明白。但也因此,我在学习上也有了更多的成长空间,并在这次的工作中得到了领导的教导和帮助。

32. 记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上方盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。

33. (2)相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。

34. 完成财务经理让你做的工作。出纳工作看起来简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心和无形的教导,三个月的在职实战训练使我的财务工作水平更上一层楼。意识到要做好出纳工作决不能用“简单”来形容。绝对不是“雕虫小技”,而是经济事业的一线、财政收支的关口,占据着重要地位。

35. 以上便是我对于自我这个试用期的工作总结了,此刻的我对于咱们公司的业务还不是很了解,可是我会投入更多的时间和精力到接下来的工作中的,相信在这一年里,我能在工作上取得更大的进展,让大家为我的提高感到欣慰!

36. 在三年多月的试用期中,我在领导和同事的帮助下学习到了很多销售方面的知识,并且对公司的销售流程有了一定的认识;对于自己的销售岗位的工作也有了一定的了解,

37. 总之,在这几个月的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我会在今后的工作中不断努力、不断改善。最后衷心的感谢财务部给予我帮忙的各位大哥大姐。

38. 经过这几个月的锻炼,我将目前的销售工作归纳为首先一定要勤奋踏实,对于已有我们公司产品的地方应当多去了解一下产品的销售情况,在了解情况的同时也就能顺便摸清一些项目信息,看看是否需要我们公司其他产品。对于周边没有和我们公司合作的门店就应当带足资料多去介绍我们的产品,使他们了解我们公司以达到以后合作的目的。

39. 出纳要有较强的安全意识、现金、有价证券、票据、各种印章,要有内部保管分工,各负其责,互相牵制。

40. 我是在x月份的时候来到咱们公司的,那时候还是找工作的旺季,所以我也顺利地进入到了公司里,毕竟我还是有过不少的工作经验的,所以只需要给我一点时间,那我就能够尽快的胜任会计这份工作。其实,想当好一个会计,并不是很容易的事情,除了要保证自我的专业技能始终都能维持在一个高度外,还得让自我在工作的时候坚持好一个良好的工作状态,虽然我在平日里的工作只是统计一下公司的账目,计算各项开销,可是这是要求我不能出现错误的,哪怕仅仅只算错了一点点,但只要和对不上账,那么我就得尽快找出遗漏点,然后再加以修正,不然我就对不起大家对我的信任,也是对会计工作的失职,所以无论如何,我都要保证自我在工作的时候聚精会神。

41. 思想上,自觉遵守公司的的规章制度,坚持参加公司的每次的培训。要求积极上进,一直严谨的'态度和积极的热情投身于学习和工作中,虽然有成功的泪水,也有失败的辛酸,然而日益激烈的社会竞争也使我认识到,成为一名德智体全面发展的优秀销售员的重要性。

42. 总的来看,这几个月来,我在各位领导和前辈的帮助下成长了不少,也收获了很多。尽管现在在工作方面还有许多的不足。但我会在今后的工作中积极的改进自身的工作能力!如今试用期也已经正是结束,我会继续努力,并在实际的工作中多多锻炼自己,最终成为一名优秀的XXX员工!

43. (一)财务方面的工作

44. 我希望在第二次接触中,能够让那些在第一次接触中只认同我提供少数服务的客户,对我提供的另外两项服务内容也表示认同。这是因为在第一次接触中,我已经确定了一些可以再次切入的点。我坚信通过一次又一次的认同,最终将会取得成功。

45. 会计人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。

46. 我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。

47. (5)税务:对于发票审核和交税金有了初步的认识。

48. (3)电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。

49. 一、工作方面:

50. 要做好销售光是勤奋还是远远不够的,另外还需要有良好的沟通技巧。作为一名销售人员除了签合同销售东西外,还要对账回笼,而这回笼一项就特别需要良好的沟通能力。眼下我最主要的努力方向就是改进自己的工作方法、深入学习公司产品知识,充分利用厂家资源将被动销售模式逐渐转化为主动地销售来提高销售水平。

51. 二、学习方面

52. 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

53. 以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的发展同步。同时,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

54. 回顾这次培训,在前期,领导详细的教导了我关于销售方面的工作要求以及各种技巧,让我很快的掌握了这份工作的基础要求。并给在后来的工作中,我也经常会得到领导和前辈们的指点。更让我在实际上了解了这份工作的,大大的加强了自身的工作能力。

55. 单据的填写:在填写单据方面曾出现过不一样的小问题,如填写不规范、盖章不合理等问题,随着经验的积累,此类问题已很少出现。

56. 首先要了解工作流程,对于不同品种的销售。初次面对这项工作时我觉得摸不到头脑,不知从哪入手,但是在领导的指导下这几个月里我对销售流程有了深入的认识,包括产品销售、退货缺货处理及对账回笼。领导和同事还经常传授些经验给我,并且会带我一起去拜访一些客户及领导,回公司后仔细地分析讲解,这些都对我的工作起到了很大的帮助作用。

57. (1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。

58. (1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一向接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,但是如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。

59. 做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

60. 虽然此刻做的工作与学校学的知识有所不一样,但是我并没有感到灰心和气馁,不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快,我还需不断学习新的业务知识。

61. (6)关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。

62. 感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮忙和鼓励,感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中,我将会熟悉更多的相关业务,用笔记录自我的成长足迹,不断鞭策自我,不断成长。

63. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

64. 总之,通过近4个月的不断学习,努力工作,我觉得自己基本符合一个正式员工的`标准,希望领导能批准我的转正申请,使我真正地成为一名员工、如能得到领导的批准,我将更加严格地要求自己,决不辜负领导和同事给予我的殷切希望;如不能得到批准,我一定认真查找自己的不足,努力改正缺点,提高自己,以争取早日成为正式员工、

65. (3)其它工作:如交公司话费、和赵姐一齐审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

66. 开发Excel平台门票套餐系统。

67. 经过这两个月努力,我现在已经能够简单的做客户的需求分析,知道如何上门拜访,怎样取得拜访机会。当然在这方面我还有很多不足,在处理问题的经验方面也有待提高,团队协作能力也需要进一步增强,需要不断继续学习以提高自己业务能力。语言是门博大精深的学问,在这方面的路还很长,我需要不断的进步!

68. 二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作:

69. 工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自我的心态,以乐观的心态去应对一切,这不仅仅使我的工作开展很顺利,同时与同事之间的相处十分融洽。