在服务行业，优化职业报告，追求高效服务，客户满意度达到100%，是每个从业者不懈的追求。

1. 一、各项任务指标、学习和工作情况

2. 任务指标：

3. 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。

4. 理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。

5. 理财客户新增户，完成111%。

6. 贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。

7. 白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。

8. 贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。

9. 学习上：

10. 20xx年xx月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

11. 工作上：

12. 1）、积极营销新客户

13. 有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来万元。

14. 2）、细心维护老客户

15. 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了万多元的中间业务手续费。

16. 3）、耐心解答客户问题

17. 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

18. 4）协助行领导积极营销

19. 在做好本岗的同时，协助行领导营销了、、和单位的的电子结算业务。

20. 二、工作中存在的不足：

21. 部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。

22. 营销力度有待提高。

23. 三、工作打算：

24. 业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。

25. 营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。

26. 新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼！

27. 回顾这一年来的工作，我感到非常的自豪，自己在领导和前辈们的帮助下，更好的掌握了作为售后客服的工作技巧，并且在工作中也展现出了不错的成绩。以下，是我对这一年的工作总结：

28. 一、在思想上的进步，带来更加人性化的服务

29. 作为售后客服，我们面对的最多就是顾客所带来的问题。这些问题很多都是重复的，枯燥的，甚至已经在一天之内回答了很多次的常见问题。尽管我们又在产品说明上标示，但顾客无法独立解决的时候，就需要我么售后客服人员出马了。

30. 顾客打来电话的时候，多数是带着疑惑，因此也常见到有脾气暴躁的顾客。面对这样的工作情况，一天的工作下来，我们自己也很容易陷入情绪的低谷。但在领导的积极开导，以及前辈们的指点下，我学会了在工作中调整自己的情绪，让自己能更好的接收顾客这些负面的情绪，并安抚顾客的情绪。在这段时间里，我在工作中也渐渐变得更加熟练，思想上的坚定当我能更加轻松的面对分工作，并未顾客提供更贴心的`解决方案。

31. 二、累积知识，提升自己的工作能力

32. 作为售后客服，我们也需要具备解决一些简单问题的知识，尽管在工作前我们都有学习和背诵，但在工作中，我仍然发目前很多没有提到的问题存在。当自己通过前辈或是技术人员的帮助解决了这个问题之后，我也会牢牢的记住这些问题，以便在接下来的工作中提升自己。

33. 三、个人的不足

34. 作为客服自己在这一年里还算是成长状态，在工作中还有很多的不足和缺点。其中最大的问题，还是在安抚顾客的情绪上。尽管已经有所成长，但我还是难免会被顾客的情绪所影响，导致在工作中降低工作质量。为了能更好的完成自己的任务，我不得不去提升自己的职业修养，坚定自己的工作思想。

35. 在下一年的工作中，我可能还回遇上更多的困难，但我一定会努力的去克服，去提升自己，让自己成为一名真正优秀的客服人员，为xxx公司争光。

36. 一、做好服务部的数据统计和分析工作。

37. 首先根据智能电表事业部制定的客户划分标准，掌握客户的等级情况，结合客服人员的技术水平做到合理派修。同时依据服务制度对于客服人员的出差纪律及服务质量严格考核，提高工作效率降低服务成本。

38. 通过和服务部行政助理和技术助理协商，修订和完善了服务部的各种统计报表：包含维修台账、回访台账、客户满意度调查表、维修故障统计表、差旅费用表，及客户路线表等，并在实际工作中严格按照表格填写，每月进行统计和分析。为上级领导的经营决策提供真实可靠的依据。