随着金融市场的蓬勃发展，投资者对专业投资知识的需求日益增长。为了帮助广大投资者提升自身能力，本文特推出，旨在为广大投资者提供全面、实用的投资技能。

1. 协助投资经理进行沟通、记录、汇总业务项目。

2. 安排好收银员值班、换班工作收银员工作不累，但得细心。收银员任何时候都需要心态和旺盛精力，在给几名员工作排班时，既要让收银员休息好，又要使店里收银工作正常有序的进行，除工作外还要照顾好她们特殊情况。

3. 加强对员工的关心，从小事做起，员工生病的关系，员工福利以及薪资不妥之处的改进，员工工作环境的改善等。

4. (

5. 20xx年4月在公司领导的支持和提拔下，因为客户量的增加以及一些繁杂的客户服务解释工作，任客服部主管一职，当时对于我的工作职责范围没有一个准确的定性方向，一开始自己也是因为个人能力有限，初期工作干的不是特别顺畅，在此非常感谢刘总在我的工作上给予了很大的支持和肯定，使我自己能够尽快的进入工作状态。

6. 有一定的眼界格局,情商、工作能力,学习能力强;

7. 做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

8. 5年以上大型地产公司的投资开发工作经验,主持或参与过较大型项目的.投资研究、分析论证工作;

9. 管理能力对于一个主管而言尤为重要，管理能力包括：指挥能力;判断能力;沟通协调能力;工作分配能力等等。管理能力更多来自实践，因此提高管理能力需要不断的反思日常工作，用脑袋时常去回顾工作，总结工作。

10. 20xx年11—12月主要就是一期客户的交房工作

11. 统招本科及以上学历,

12. 首先非常感谢XX为我提供了一次发展的机会。步入XX已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。

13. XX年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》。

14. 我非常喜欢我这个工作，我也希望跟大家分享这一点，等会我会跟大家分享一下我个人的经历，大家来看一下我是如何进行规划的，为什么又有这样 的动作。首先，在金融服务方面，我不想跟大家去纠缠过多的细节，你每天是帮助人们去做规划，做终生规划，不是做做一次，因为你的计划，就是你的终身计划， 要每年进行回顾、更新，换一句话说，我们在帮助客户规划他的生活，实现他的生活目标，除非你了解他的生活目标，否则没有办法帮助他规划，因为所有的金融理 财目标都是为了实现他的生活愿景。我们在做规划的时候，大家可以看一下，这么一个表，退休规划、资产规划、投资规划、保险规划等等，我希望大家从另外一个角度，不 要把它看作是一个工具，如果你了解到所有的知识、技能，你了解到所有的规划，你就会开始觉得，你喜欢其中有些产品或者是有些规划，而不是所有都喜欢，换

15. 完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。

16. 三、营业部客户主动服务平台

17. 保持本区域内地面卫生及花草、摆设品的整洁、整齐（当班10分钟）

18. 30岁以下,从事于大型地产集团,负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划,分析工作,毕业于医学、生物等相关专业可优先

19. 还有在投资行业，有很多人他们是非常开心的去卖投资的产品和服务，或者是规划投资，这个也是大家可以获得满足实现人生目标的阶梯。刚才说到个人理财，私人 银行，今天早上大家已经听到了，我们也看到不少的人，不仅仅是在一线工作，还有在后端做辅助工作，包括托管、信托、金融理财，可以帮助客户更好的去计划他 们的资产，大家也不要忘记，还有一些其他的战略规划。比如说规管、法律方法，在营销、人力资源等等不同诸多的方面，我可以跟大家分享这一类的机会，因为我 相信，这都可以跟大家未来的工作相关，我在人力资源管理方面，在公共关系方面我都受过培训，当然最早我是卖寿险产品的，我并不一定一生都做这 个，但是我确实做过。我也希望跟大家分享我在这一方面的一些体验。我个人的生活故事，大家可以看到，我把我曾经做过的一些行业列在这个图表上，在我在做金 融理财这个行业的时候，我也在其他的单位工作做，也在其他的领域工作过，其实行业协会是一个非常好的锻炼地方，你可以跟很多人去学习。CFP当时在香港还 没有，我只能去做其他的事情，在过去的30年当中，我几年就会去做一些新的事情，如果我不是定期的去做学习的话可能就许多办法及时的更新自己，所以有这么 一种专业课程，渐渐的去让我去熟悉新的东西，不断让我熟悉新的东西，我不知道是不是适合大家的情况，但是我就是这样走过来的。在我工作的30年当中，我也 见证了财富管理的发展，财富管理是从美国开始的，二战之后，士兵都回家了，生了很多的孩子， 当时人们为了未来，会存很多的钱。我们中国人就是这样，我们的储蓄量在增加。我们可以看到这些故事在世界不同的地方重复。

20. 坚持，改变自身的适应能力锻炼提高自己。我们没有办法改变环境，但是我们可以改变自己适应环境。

21. 回想在过去一年的工作当中，是做了一定的工作但是没有那项工作做的完整理想，工作当中需要自己改进和不断学习的地方还是有很多，下面将工作当中存在的不足：

22. 在目前工号没有下来之前，投资顾问每天下午六点之前将工作日志通过邮箱发送到部门经理的电子邮箱，由部门经理根据工作日志的回访情况，安排史文元完成公司系统的录入。

23. 所谓沟通，是指疏通彼此意见。这种沟通包括两个方面，跨部门沟通，本部门内的沟通(包括下属、同事和上级)。公司是一个整体，所领导的部门是整体中一分子，必然会与其他部门发生联系，沟通也就不可缺少。作为主管，下属的工作问题，下属的思想动态，甚至下属的生活问题都需要了解和掌握，去指导，去协助，去关心。反之，对于上级，你也要主动去报告，报告也是一种沟通。

24. 负责收集目标市场土地招、拍、挂等交易信息,监控目标市场的各种投资机会;

25. 督促参与各同事围绕工作范围所做的各项工作计划是否落实到位（10分钟）

26. 时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，现在就让我们好好地规划一下吧。但是要怎么样才能避免自嗨型工作计划呢？

27. 在销售过程中，销售部与工程部之间的相互协调及沟通工作，在该项工作方面也得到了工程部施总工和赵部长的积极配合与支持，在此也表示对他们的感谢。

28. 检查落实各项餐前准备工作（毛巾、茶叶、餐前小食、酒水、开水等的准备）如发现数量不足，摆放不标准，质量有问题时向当事同事说明白并开除扣分单处理。

29. 主管的专业知识和专业技能将很大程度的直接影响着下属。作为基层的主管，个人的专业能力将非常重要，专业能力的来源有两个方面：

30. 应十分熟悉及参与部长服务员的工作范围、工作内容、对待工作一定要严肃认真，以身作则，对当班时发生的每一样问题应耐心对当事同事教育，直到当事同事对问题明白并作出扣分处理。

31. 作为一名收银主管，只有自己的业务水平高了，才能赢得同事们的支持，也才能够带好、管好下面的人员。

32. b、组织好每周一的卫生大质检，每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务室的工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

33. mba优先,有房产或物业行业经验者优先;

34. 4-5月根据各方面的资料和调查的结果 ，对三个方面：公司结构，部门职能，以及岗位设置提出改进的意见并结合需要改进的方面提出实施方案。

35. 餐厅酒店管理流程收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

36. 你在招聘的时候，金融理财师人员的技能知识可以运用在很多的 领域。人力资源管理也是可以的，因为如果说我的员工，以前在人力资源工作过，那我的生活就会简单多了，我的工作也简单多了。所以我们要从这个角度来说，我 要想的宽一些，金融理财师是一个非常有意思的工作，但是你从中学习到的知识和能力，可以应用于其他很多的领域。在所有的这些生涯当中，我跟大家分享一下， 不同的生涯和不同的工作，刚才大家也听到刘先生在讲，你可以做你自己的老板，金融理财师开你自己的公司，然后去收费，同样的道理，你也可以在保险行业找到 工作，在保险行业你可以卖保险，渐渐地就成为某个部门甚至是公司的CEO。所以这种职业生涯的梯子是每个人都可以选择的。同时你还有你的个人银行，或者是公司理财，因为你有这一方面的专业技能，你 可以成为关系管理者，大家一定是非常擅长这一方面的工作，你的技能也可以是一个分公司的经理，那你甚至也可以具体的去负责个人理财服务，理财部 的经理，这也可以，所以这是作为一个金融理财师你可以有这些机会。

37. 根据公司现在的人力资源管理情况，参考先进人力资源管理经验，推陈出新，建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。

38. 制定培训过程中各阶段的考核制度，加强培训效果的控制

39. 清楚了解每天估清的内容和特价海鲜品种及特价点心。对各级同事用提问方式进行了解B训内容，做到人人明白工作内容及工作范围。

40. 计件制员工：改进和完善计件工资制度，要求做到工资幅度和数量、质量及个人表现挂钩

41. b、严格遵守会《公司财务制度》，严格做好收银稽核工作。每天及时编制好签单表，上交财务室。

42. 负责对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析。

43. a、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。

44. a、认真组织本部门员工积极参加店内各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

45. 其他员工：结合岗位分析，得到绩效标准，将工资发放与工作绩效结合来，激励员工、提升员工工作效率、满足企业发展需要，同时做到公平公正。

46. 目前在深圳空调市场的占有率约为28左右,但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及20xx年度的产品线,公司20xx年度销售目标完全有可能实现20xx年中国空调品牌约有400个，到20xx年下降到140个左右,年均淘汰率32到20xx年在格力、美的、海尔等一线品牌的“围剿”下，中国空调市场活跃的品牌不足50个，淘汰率达60。20xx年度LG受到美国指责倾销；科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在20xx年度受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而空调在广东市场则呈现出急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。

47. 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：

48. VIP客户分为三级：第一级由杨泽负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每月拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。

49. 附表一：客户服务计划（月度）

50. 负责组织设计、评估投资方案，并对投资方案进行财务预测、风险分析，降低投资风险提高投资回报率。

51. 围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

52. 注重工作分析，强化对工作分析成果在实际工作当中的运用，适时作出工作设计，客观科学的设计出公司职位说明书。

53. 适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

54. 根据公司20xx年度深圳地区总销售额1亿元，销量总量5万套的总目标及公司20xx年度的渠道策略做出以下工作计划：

55. 做好公司20xx年人力资源部工作计划规划，协助各部门做好部门人力资源规划。

56. 提高执行力的具体措施：首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标一旦确定，一定要层层分解落实。其次，找到合适的人，并发挥其潜能：执行的首要问题实际上是人的问题，因为最终是人在执行企业的策略，并反馈企业的。柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。其三，修改和完善规章制度，搭建好组织结构：企业做大之后，只能通过规则来约束，规则是一个组织执行力的保障。“pdca循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。其四，倡导“真诚沟通”的工作方式，发挥合力：一项调查表明，企业内存在的问题有70%是由于沟通不力造成的，而70%的问题也可以由沟通得到解决。我们每个人都应该从自己做起，看到别人的优点，接纳或善意提醒别人的不足，相互尊重、相互激励。其五，关注细节，跟进、再跟进：制定战略时，我们更多是发挥“最长的指头”的优势，而在具体的执行过程中，我们就要切实解决好“木桶效应”的问题。执行力在很大程度上就是认真、再认真;跟进、再跟进。其六，建立起有效的绩效激励体系：管理理念：企业管理=人事管理，而人事管理=绩效管理。

57. 加强工资福利的改进，合理公平公正的薪资福利体系是留人的关键之一，要结合目前已有的制度，进行合理化的改进。

58. 第五， 为我部营销团队和经纪人提供进一步服务支持，把讲座进一步做大做强，直接形成批量开发客户新模式。今年在两个营销团队的努力下，我部理财讲座开始进入企事业单位，其中在我主持的讲座共有两场分别在二医院与武装部，两场讲座虽然反响稍有差别，但是在营销团队的及时追踪下依然具有较好的效果，趁热打铁签下二医院定投客户3人，现场答应其他券商转户1人，武装部签下两名重要客户，分别是武装部副部长和部长，给营销团队做好后勤打好了第一枪。下半年，各种产品的讲座依然需要持续开展，对原来做过讲座的依然需要持续做工作，这个依赖与营销团队的配合，同时，还要重视如保康、谷城等经纪人维护的区域，把我部“以后勤，促开户”的这种分工策略进一步做开。

59. 我是从事公司销售工作的，这在以前是一项很好的工作，可是现在公司产品面临着积压在仓库的风险，这是对公司极为不利的。我经过不断的思考后，写出了我的年度工作计划，新年度我拟定两方面的销售人员个人工作计划：

60. 5-6月经过公司管理层的讨论，对改进的意见和实施方案做出必要修改后，开始实施。

61. 保持笑容及迎客时使用礼貌语（声音清晰、音量适中）。

62. 公司的各方面的进步，持续高速的发展是员工能够凝聚在一起为公司服务的关键之关键，要对公司各方面进行改进，不断提升公司的竞争力，不断地发展。这也是我们全公司全体员工需要做的事情。

63. 抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成

64. 自我学习力的提高：处理平时自己定的每周学习任务以外，下半年通过期货从业考试，进一步拓展自己知识面。一句话总结：低调做人，高调做事，用占比与利润作为指导投顾一切工作的标杆，放弃个人得失的计较，旨在为营业部利润最大化而不懈努力。

65. 工资的发放制度，是公司吸引人、留人的重要因素之一。工资的制度要做到合理，公平，有效，达到满足员工要求、激励员工工作的目的。

66. 一、三级投顾体系并列运行

67. 送客时：主动帮客人拿衣服提行李并提醒客人带齐行李物品，热情地将客人送到停车场，并说礼貌语，送客人离开停车场，马上回到原工作岗位进行各项工作。

68. 想要快速的让员工实现业务的提升，我们不能盲目的只催促员工让他们出去跑业务，而是要给他们制定一套完整的计划，并且培养他们主动学习与人交谈的技巧。做业务其实就是跟做人一个道理，只有当我们真心实意的对待客户，并且报出十足的信心以及姿态去面对客户，他们迟早有一天会被我们感动。所以我们每周会进行一次实际的销售训练通过一些经验丰富的业务员来讲解，能更生动更实际的带领一些新人走进这个行业。

69. 回访完毕电话跟踪，继续上门洽谈，做好成单、跟单工作。

70. 林丽霞：各位朋友大家下午好。我在这个领域已经工作30年，在30年基本上都是在金融服务方面。在这30年过 程当中，我做了很多的规划，为很多人做过规划。我为我们的客户做，为员工做，为我的老板做。所以从某一个程度上来，我觉得这 种规划技能，是对社会各个领域都有用，所以大家非常的幸运，因为你们的职业是一个适合所有生活领域的行业。我在做规划的时候，我的老板也好、客户也好，我发 现，他们最喜欢做的东西是他们最开心的时候，所以你在做你的生涯设计的时候，第一件事情要考虑的不是说这个工作能给你带来多少的工资，或者说是不是能留的 住，而它是不是你最想做的事，如果你愿意做你的工作，你一定会做的好一定会成功。

71. 附表二：投资顾问工作日志

72. 职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。

73. 20xx年8—9月主要工作重点是二期合同的更换及附带商铺的销售工作。

74. 提供对于公司的认可是否充足，将会影响他们对公司产品销售的态度。为了更好地团结销售部的员工，并且让他们真心实意的为公司努力以及踏踏实实的去卖产品。我们在未来一年中会通过不断的调整增加我们员工的课外活动以及团建活动。通过这种人性化的管理办法不仅能够加强员工的身心素质以及身体素质，也能让他们极大的认同公司的文化，企业的文化，今后更努力的为公司卖命。

75. 客人结账前，先认真核实每张菜单及酒水的落单的情况是否属实，发现问题马上纠正，核实后签名确认，凡每单消费额在1500元以上必须亲自与客人结算。